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DeepSeek热度延续,在推动相关公司股价走高的同时,也吸引了机构加大调研力度,挖掘其中潜在的投资机遇。
Wind数据显示,截至2月18日,2月以来,A股已有280家上市公司获得券商调研。与DeepSeek、AI、算力相关的计算机板块公司是券商调研的重点,AI对产品及业务赋能效果如何、DeepSeek如何提升市场算力需求等话题被频繁问及。此外,半导体板块相关公司也获券商积极拜访,板块行情持续性有望受益于AI赋能应用进程的加速。
券商调研扎堆DeepSeek方向
2月以来股价大涨逾180%的大牛股优刻得-W,是近期机构调研关注的重点,截至2月18日发稿,其2月以来累计接待了包括11家券商在内的76家机构调研。从公司披露的调研纪要看,“DeepSeek含量”很高,公司近期适配DeepSeek全系列开源模型相关情况、DeepSeek爆火后公司机会在哪里、DeepSeek对整个行业的影响等是机构提问的重点。
结合对自身业务及产品的介绍,优刻得-W表示,公司服务了多家AI客户,对大模型尤其是推理的理解比较到位;在大模型应用上,公司具备将其部署至多台机器以优化性能的经验;此外,公司具备全球资源与服务能力,2014年便在北美部署数据节点和云服务平台,到2024年,公司在全球可用区数量达到31个,覆盖全球24个地域,实现广泛覆盖。
像优刻得-W这样因DeepSeek及相关AI概念大热,从而受到二级市场追捧和专业机构青睐的标的有不少。Wind数据显示,2月以来,每日互动、首都在线、宇信科技、安必平、贝瑞基因、顺网科技、万达信息、云从科技-UW等公司接待了券商机构的调研,这些公司或是业务受到DeepSeek提振,或是正在AI领域推进、扩展业务布局,或是提供诸如算力芯片、数据中心等产业发展不可或缺的软硬件设施,AI对公司产品及业务赋能效果如何、DeepSeek如何提升市场算力需求等是机构调研关注的重点。
从行业分布情况看,前述被券商密集调研的公司多数来自计算机行业,按31个申万一级行业划分,2月以来券商调研的前述280家公司中,属于计算机行业的公司数量仅次于电子行业,计算机也是DeepSeek掀起的本轮AI交易热潮中表现最为活跃的板块。Wind数据显示,尽管在2月18日出现回调,但2月以来计算机板块累计涨幅仍超过18%,居于首位。
行情持续发酵后,对于DeepSeek产业链投资机会,当前机构对端侧AI方向的关注度不断升温。国金证券判断,AI端侧应用正在加速,有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及手机/PC等IOT硬件产品带来创新和新的机遇。继续看好苹果链、AI智能眼镜、AI驱动等受益产业链。
看好电子板块行情持续性
在关注DeepSeek同时,以半导体为代表的电子板块也是券商近期调研的重点方向,在AI热潮带动下,半导体产业链涌现出的投资机遇值得投资者关注。
Wind数据显示,截至2月18日记者发稿时,2月以来共有39家电子行业公司接待券商调研,从细分行业看,其中近半数来自半导体板块,占大头的是数字芯片设计和模拟芯片设计领域公司,包括唯捷创芯、裕太微-U、芯海科技、复旦微电、思特威-W、龙芯中科等。从二级市场看,这些公司2月以来表现活跃,股价累计涨幅明显跑赢大盘指数。
唯捷创芯披露的调研纪要显示,公司L-PAMiD模组产品、车规产品的进展情况与展望等产品类话题被调研机构关注,AI话题方面,公司在AI端侧产品的布局情况也被提及。唯捷创芯表示,公司在射频产品的低功耗和产品小型化方面已形成显著技术优势,目前此类产品的开发进展顺利,后续将发布并向多种AI终端市场推广,如高端蓝牙耳机、AI眼镜、智能安防、机器人、游戏手柄、低空飞行器等。
受益于全球范围内对DeepSeek大模型的认可与应用,国信证券认为,AI赋能应用的进程仍在加速。维持电子行业2025年是“AI革新人机交互,智能终端百舸争流,行业迈入估值扩张大年”的投资策略判断,基本面上行趋势中看好板块行情的持续性。
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